Activité commerciale · pilotage opérationnel
Activité commerciale
Rendez-vous · 30 derniers jours
9
Dossiers en production
22
Dossiers en retard
9
Délai moyen en restitution
101 jours
1Activité à traiter
Quels dossiers nécessitent votre attention aujourd'hui ? · Quelles sont vos prochaines actions ? · Quels dossiers sont en retard ou bloqués ? · Quels rendez-vous ou événements devez-vous anticiper ? · Quels dossiers risquent de ne pas avancer sans action de votre part ?
Dossiers en retard
Bruno DELANNOY · Conformité
délai de contractualisation dépassé de 127 jours
Albert HUYGHE · Production
délai de production dépassé de 92 jours
Bertrand DUPONT-TOPIN · Restituée
délai de restitution dépassé de 87 jours
Guillaume LEFEBVRE · Collecte
délai de collecte dépassé de 65 jours
Étienne BONNARD · Collecte
délai de collecte dépassé de 48 jours
Jean DÉMO · Collecte
délai de collecte dépassé de 39 jours
Thomas VERNIER · Production
délai de production dépassé de 29 jours
Omar AOURAOU · Collecte
délai de collecte dépassé de 24 jours
Tristan LANGLOIS · Conformité
délai de contractualisation dépassé de 2 jours
Prochaines actions
Bruno DELANNOY · Conformité
Finaliser la conformité en cours · à cette étape depuis 134 jours
Pierre LAMOUREUX · Suivi
Préparer le prochain point de suivi · à cette étape depuis 120 jours
Albert HUYGHE · Production
Finaliser et restituer l'étude patrimoniale · à cette étape depuis 113 jours
Marguerite LACROIX · Suivi
Préparer le prochain point de suivi · à cette étape depuis 106 jours
Bertrand DUPONT-TOPIN · Restituée
Programmer le point de suivi · à cette étape depuis 101 jours
Prochains rendez-vous
Aucun rendez-vous à venir.
2Portefeuille en cours
Où en sont vos prospects et clients dans leur parcours ?
Répartition du portefeuille par étape
4
Prospect
2
Conformité
5
Collecte
2
Production
1
Restituée
12
Suivi
3Développement commercial
Combien de nouveaux prospects et clients avez-vous générés ? · D'où viennent vos clients ? · Comment évolue votre activité ?
Nouveaux prospects et clients
1
nouveau prospect
2
nouveaux clients
Dossiers créés par mois · 6 derniers mois
0
mars
0
avr.
11
mai
9
juin
4
juil.
2
août
Origine des clients
Contact direct17 clients (65%)
Recommandation d'un client6 clients (23%)
Autre2 clients (8%)
Marketing & digital1 client (4%)