Rendez-vous · Signature
Marc DELORME
mercredi 12 août 2026 · 09:00-09:45 (0h45) · présentiel · personne seule.
RDV CALENDLYDocuments préparatoires complétésStatut prospect
Synthèse client
Composition du foyer · personne seule · 0 enfant à charge
Résidence fiscale · FR
Objectifs · DCI Simplifié
1
Optimiser ma fiscalité
Importance élevée · à initier à court terme (1-2 ans)
2
Préparer ma retraite
Importance moyenne · horizon long terme (5-10 ans)
3
Constituer un capital
Importance moyenne · à initier à moyen terme (3-5 ans)
Documents préparatoires complétés par le prospect
DCI Simplifié complété
le 6 juin 2026 à 14h32
Envoyé au client
Questionnaire de qualification complété
le 7 juin 2026 à 21h08
Envoyé au client
DCI Simplifié · consultation & édition
Document de Collecte d'Informations · Marc DELORME
Réponses complétées par le client · vues en lecture par défaut · passez en édition pour les ajuster pendant l'entretien.
ModeDCI Simplifié · format officiel · 7 sections
Mode consultation · les réponses sont en lecture seule. Cliquez sur Modifieren haut pour les ajuster pendant l'entretien.
Mode édition activé · vous pouvez modifier toutes les réponses · pensez à enregistrer en bas.
00
Page de garde
ASTRAEOS · DCI Simplifié
Bonjour Nicolas,
En prévision de notre entretien initial du mardi 9 juin 2026 à 16h00, nous vous invitons à compléter ce document de collecte d'informations qui nous permettra de préparer au mieux notre échange.
Cela vous prendra environ 10 minutes. Vos réponses sont sauvegardées automatiquement, vous pouvez compléter le document en plusieurs fois.
À noter· vos données sont protégées (RGPD). En cas de question pendant le remplissage, votre ingénieur patrimonial Luc THILLIEZ reste à votre disposition. La qualité du conseil dépend de l'exactitude des informations transmises.
01
Votre foyer
Votre situation
Êtes-vous seul ou en couple ?
CHOISI
Seul
Célibataire · divorcé(e) · veuf(ve)
En couple
Marié(e) · pacsé(e) · concubin(e)
Vous
Vos enfants
Avez-vous des enfants ? Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire.
Prénom
Date de naissance
Enfant de
À charge fiscale
Aucun enfant déclaré · cliquez sur « Ajouter un enfant » pour en ajouter
Autres personnes à charge (facultatif)
Parent âgé, frère, sœur ou autre personne dont vous avez la charge financière ou affective.
02
Vos coordonnées
03
Votre situation
04
Votre patrimoine
Actifs professionnels
Immobilier
Placements financiers
Placements alternatifs
Emprunts et dettes
05
Votre budget
06
Vos objectifs
Objectif n°1
Objectif n°2
Objectif n°3
07
Récapitulatif de votre profil
Profil patrimonial complété
Nicolas MERCIER
Personne seule · célibataire · 0 enfant · architecte associé · profession libérale
Patrimoine brut estimé
≈ 540 000 €
après dettes : ≈ 395 000 €
⌂ Foyer
Composition · Personne seule
Conjoints · —
Enfants · Aucun
✉ Coordonnées
Adresse · 23 rue Saint-James
Ville · 33000 Bordeaux
E-mail · nicolas.mercier@email.fr
⚭ Situation
Régime · Célibataire
Statut · Célibataire
Activité · Architecte associé · libéral
Fiscalité · France
⛁ Patrimoine
Immobilier · ≈ 320 000 €
Financier · ≈ 165 000 €
Professionnel · ≈ 55 000 €
Dettes · − 145 000 €
€ Budget
Revenus annuels · 118 000 €
Charges annuelles · 82 000 €
Capacité d'épargne · ≈ 28 000 € / an
⊙ Objectifs
1
Optimiser ma fiscalité · horizon court terme
2
Préparer ma retraite · horizon long terme
Modifications enregistrées automatiquement · journalisées dans le dossier de Marc DELORME
Questionnaire de qualification client · MIF II / ANACOFI
Profil investisseur · Camille JOUBERT & Yannick BERTHOUX
Complété par les 2 cocontractants le 02/05/2026 · 2 profils distincts dans le respect du régime PACS de séparation.
ModeQuestionnaire de qualification · MIF II / ANACOFI · 18 sections
Mode consultation · les réponses sont en lecture seule. Cliquez sur Modifieren haut à droite pour les ajuster pendant l'entretien.
Mode édition activé · vos modifications recalculeront les profils investisseur automatiquement.
Affiché
CJ
Camille JOUBERT
Cheffe RSE Schneider · 42 ans
Équilibré
Risque
3/5
Horizon
10-15 ans
ESG
Forte
Affiché
YB
Yannick BERTHOUX
Dirigeant SASU cyber B2B · 45 ans
Dynamique
Risque
4/5
Horizon
15-20 ans
ESG
Modérée
Vous consultez les réponses détaillées de Camille JOUBERT · profil Équilibré · cliquez sur la carte de Yannick BERTHOUX ci-dessus pour basculer sur son questionnaire.
Connaissance des produits financiers · 4 questions par catégorie
Pour chaque catégorie : niveau de connaissance, expérience d'investissement, détention actuelle, et compréhension du risque de perte en capital. Cliquez sur une catégorie pour déplier les 4 réponses.
Actions cotées
Initié · expérience moyenne · ne détient pas en direct · risque compris
Obligations
Aucune connaissance · pas d'expérience · ne détient pas · risque non identifié
Fonds en Euros
Avancé · expérience confirmée · détient via AV · capital garanti compris
Immobilier financier · SCPI, OPCI
Initiée · pas encore investi · attentive aux SCPI ESG · risque compris
Produits structurés
Aucune connaissance · jamais investi · ne détient pas · risque non identifié
Capital risque · FCPI, FCPR
Initiée · jamais souscrit · intérêt fiscal connu (TMI 41 %) · risque compris
OPCVM · SICAV, FCP
Initiée · expérience via AV · détient en UC · risque compris
Produits à effet de levier
Aucune connaissance · ne souhaite pas s'exposer · ne détient pas · risque non identifié
ETF / Trackers
Initiée · investit régulièrement via PEA · détient des ETF MSCI · risque compris
Crypto-monnaies
Aucune connaissance · pas d'expérience · ne détient pas · risque non identifié
Auto-évaluation globale
Synthèse de votre niveau de connaissance et d'expérience global en matière d'investissement, toutes catégories confondues.
Horizon de placement
Tolérance aux variations
Réaction face à une baisse
Objectifs d'investissement
Profil rendement / risque
7 séries de rendements simulés sur 5 ans, classées du moins risqué au plus risqué. La courbe sélectionnée par le client est surlignée en or.
Courbe 1
1 %
Perte max 0 %
Courbe 2
2 %
Perte max 2 %
Courbe 3
4 %
Perte max 7 %
CHOISIE
Courbe 4
6 %
Perte max 13 %
Courbe 5
8 %
Perte max 23 %
Courbe 6
12 %
Perte max 28 %
Courbe 7
19 %
Perte max 49 %
Critères ESG · investissement durable
Récapitulatif et signature
Synthèse des réponses · profil d'investisseur établi conformément à la directive MIF II et aux exigences ANACOFI.
Profil retenu
Équilibré
Risque 3/5 · Horizon 10-15 ans · ESG élevée
Confirmation des informations
Camille JOUBERT · informations validées le 04/05/2026 à 14h27
La signature électronique du DER + KYC + LM interviendra à l'étape 2 · finalisation lettre de mission
✓ CONFIRMÉ
Profil recalculé en temps réel · conforme MIF II · validé ANACOFI
Note v21 · à ce stade d'entretien initial, le DCI Complet n'est pas encore demandé. Il sera proposé après l'entretien si le prospect souhaite engager une étude patrimoniale approfondie.