Prospect (lien DIRECT)

Prospect entré via le parcours en ligne · données déclaratives.

Aucune coordonnée enregistrée pour ce prospect.

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Prospect
actif

Conformité
en cours

Collecte de
documents

Étude en
cours

Étude
restituée

Client
en suivi

Étape 01/06

Suivi du dossier · conditions de passage à l'étape 02

1 condition sur 3 remplie.

Document de collecte : Transmis

Élément	Statut	Actions
DCI simplifié Dossier antérieur au DCI simplifié obligatoire · condition levée · DCI complet reçu le 21/08/2026	Non exigé
Qualification du Profil Investisseur (QPI)	À envoyer
Entretien initial réalisé Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.	À faire

Modalités de communication

FormalitéAppeler le client parFormule d'appel personnalisée

Formule employée dans les courriels : Madame, Monsieur,

Identités déclarées

KYC non finalisé

Identité du prospect

Civilité · Prénom · NomProspect (lien DIRECT)

Information : ces données sont déclaratives (parcours en ligne). Les pièces justificatives KYC (CNI, justificatif de domicile, avis d'imposition) seront collectées en étape 02 · Conformité.

Rendez-vous

Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.

Notes & contexte ingénieur

Notes ingénieur

Aucune note pour l'instant.

Synthèses d'entretien

La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.

Aucune visioconférence ne s'est encore tenue pour ce dossier.

Passage en conformité indisponible
L’étape du dossier ne peut pas être confirmée pour votre accès.Aucun document envoyé n'est en attente de réponse : il n'y a rien à relancer.