Bonjour Sarah

Chiffre d'affaires

198 316 €

honoraires 20 500 € · commissions 177 816 €

Études réalisées et restituées

cumul 2026 · 2 en cours

Investissements financiers

5 626 700 €

encours sous gestion · 14 clients

Assurance

16 contrats

11 clients

Investissements immobiliers

12 projets

7 clients · 1 200 000 €

Études prioritaires

2 études en cours

Client	Document de collecte	Honoraires	Actions
Thomas VERNIER	0 %	—	Étude non ouverte
Albert HUYGHE	0 %	—	Étude non ouverte

Échéances dépassées

4 échéances dépassées

DELANNOY · conformité

délai de contractualisation dépassé de 178 jours

document de collecte complété à 0 %

HUYGHE · production

délai de production dépassé de 143 jours

document de collecte complété à 0 %

DUPONT-TOPIN · restituée

délai de restitution dépassé de 138 jours

document de collecte complété à 0 %

LEFEBVRE · collecte

délai de collecte dépassé de 116 jours

document de collecte complété à 0 %

Prochains rendez-vous

lecture incomplète

Agenda Google injoignable : la liste peut être incomplète.

Qualité du portefeuille

62 / 100

Conformité réglementaire

92 %

3 dossiers en attente de conformité

Clients fidélisés (en suivi)

31 %

12 clients en suivi récurrent sur 39 dossiers actifs