L'accès s'ouvre en même temps que le foyer, pour chaque personne qui porte une adresse e-mail. Transmettez-lui cette adresse et son mot de passe, lisibles ci-dessous, ou envoyez-lui l'invitation qui lui fera choisir le sien. La connexion se fait ensuite sur la page de connexion client, avec son adresse.
Luc THILLIEZAccès à ouvrir
luc@priveos.io
L'adresse « luc@priveos.io » est déjà celle d'un compte compliance du cabinet. Utilisez une autre adresse pour Luc THILLIEZ.
Satisfaction client
Avis non demandé
Aucun avis n'a encore été demandé à ce client.
Qualification du Profil Investisseur (QPI)
Questionnaire de risque non complété.
Historique de l'accompagnement
Aucun événement enregistré pour ce foyer.
Documents signés & reçus
Aucun document signé ni reçu pour ce foyer.
Historique des rendez-vous
Aucun rendez-vous enregistré.
Synthèses d'entretien
La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.