Parcours patrimonial · 6 étapes du dossier
Pipeline des dossiers
Dossiers actifs
5
Études restituées
0
Délai moyen étude
—
Dossiers en alerte
0
1 · Prospects2
Nouveau contact · 1er RDV à organiser
2 · Conformité1
KYC, LCB-FT, entrée en relation
3 · Collecte2
Espace sécurisé · documents client
4 · Production0
Rédaction étude · 4 parties
5 · Restituées0
Études livrées · cumul 2026
6 · Suivi0
Clients en suivi annuel