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Clients Accès clients Fiche client (exemple)

Parcours patrimonial

01Prospects 02Conformité en cours 03Collecte et analyse documentaire 04Études en cours 05Études restituées 06Clients en suivi

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Sarah KAUFMANN

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Dossier DOS-EBE71A8E · Collecte · ouvert le 02/07/2026

Omar & Farida AOURAOU

Étude patrimoniale · stade actuel : collecte.

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Étape actuelle

4 · Collecte

Parcours patrimonial en cours

Honoraires HT

—

à définir

Durée du dossier

97j

démarrage 02/07/2026

Statut conformité

En cours

0 pièce(s) de conformité

Timeline du parcours · 6 étapes

Étape 1

Création de l'espace client

Espace client ouvert et document de collecte simplifié envoyé.

✓ Terminée

Étape 2

Conformité et entretien de découverte

Entrée en relation, vérifications réglementaires et premier entretien.

✓ Terminée

Étape 3

Signature et règlement

Documents contractuels signés et honoraires réglés.

✓ Terminée

Étape 4

Collecte documentaire

Documents demandés au client, déposés dans son espace sécurisé.

En cours

Étape 5

Réalisation de l'étude patrimoniale

Bilan, préconisations, tableau récapitulatif et frise de mise en place.

À venir

Étape 6

Restitution de l'étude au client

Présentation des préconisations et suivi de leur mise en œuvre.

À venir

Actions disponibles maintenant

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