Lucia NOCE

Prospect créé directement par l’ingénieur · collecte client à engager.

luciaamethyst@uberip.com 06 89 08 72 89

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Prospect
actif

Conformité
en cours

Collecte de
documents

Étude en
cours

Étude
restituée

Client
en suivi

Étape 01/06

Suivi du dossier · conditions de passage à l'étape 02

1 condition sur 3 remplie.

Document de collecte : Transmis

Élément	Statut	Actions
DCI simplifié Reçu le 22/09/2026	Complété
Qualification du Profil Investisseur (QPI) Envoyé le 22/09/2026	En cours
Entretien initial réalisé Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.	À faire

Modalités de communication

FormalitéAppeler le client parFormule d'appel personnalisée

Formule employée dans les courriels : Bonjour Madame NOCE,

Identités déclarées

KYC non finalisé

Identité du prospect

Civilité · Prénom · NomMme Lucia NOCEE-mailluciaamethyst@uberip.comTéléphone06 89 08 72 89

Information : ce prospect a été créé directement par l’ingénieur. Les données déclaratives et les pièces KYC seront demandées en étape 02 · Conformité.

Rendez-vous

Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.

Notes & contexte ingénieur

Notes ingénieur

Synthèses d'entretien

La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.

Aucune visioconférence ne s'est encore tenue pour ce dossier.

1/3 conditions remplies pour passer en étape 02 · Conformité en cours.
Passage en conformité impossible : il manque la qualification du profil investisseur et l'entretien initial réalisé. Vous pouvez aussi choisir le passage manuel en bas de cette fiche.

Passage manuel en conformité

Vous pouvez passer en conformité même si le DCI, le QPI ou l’entretien ne sont pas encore complets.