Clients en suivi
Clients en suivi
28
Entrevues sous 30 j
6
Sans contact > 3 mois
2
Sans contact > 6 mois
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| Client | Ingénieur | Supervisé par | Encours du client | Dernier rendez-vous | Prochaine entrevue | Préconisations réalisées | Suite à donner · décision client | Statut du client | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPIN | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | JV Julien VASSEUR | 1 200 000 € | 15/03/2026 | 15/06/2026 | PEAInvestissement immobilierDémembrement avec notaire | Investissements validés client PEA + assurance vie souscrits | Actif | |
Marie DUBOIS | Julien VASSEURSenior · 8 ans | RB Romain BERTHIER | 580 000 € | 14/02/2026 | 28/05/2026 | PEACréation de société | Validation client investissement immobilier | Actif | |
Albert HUYGHECécile HUYGHE | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | EL Émilie LAMBERT | 880 000 € | 02/03/2026 | 02/06/2026 | Investissement immobilierCréation de société | Client en cours de réflexion | Actif | |
Henri DUPONT | Sophie MERCIER5 ans | HC Hélène CARRÈRE | 320 000 € | 12/12/2025 | — | Aucune en cours | Pas de suite donnée | Non renouvelé conseil | |
SAS GROUPE LEBONPersonne morale | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | LT Luc THILLIEZ | 1 240 000 € | 22/03/2026 | 22/06/2026 | Compte-titres sociétéHoldingOptimisation IS | Validation client immatriculation société | VIP corporate | |
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