Fiche client · client accompagné depuis le 22/01/2025
Albert & Cécile HUYGHE
78000 Versailles · marié · dernière interaction : 25/04/2026 · collecte complète. Sections détaillées ci-dessous : données d'exemple (fiche modèle).
Bertrand DUPONT
KYC OK · 18/03/2025Date de naissance14/06/1963 · 62 ansProfessionDirecteur commercial · TotalEnergiesStatut professionnelSalarié cadre supérieurRevenus annuels185 000 € (brut)E-mailbertrand.dupont@email-test.frTéléphone+33 6 12 34 56 78
Monique TOPIN
KYC OK · 18/03/2025Date de naissance03/09/1967 · 58 ansProfessionMédecin généraliste · libéraleStatut professionnelProfession libérale (BNC)Revenus annuels148 000 € (BNC net)E-mailmonique.topin@email-test.frTéléphone+33 6 87 65 43 21
Régime de l'union · cadre juridique
Régime matrimonial
Communauté réduite aux acquêts
Date du mariage
22/06/1991 · Paris 7e
Contrat de mariage
Non · régime légal
Enfants communs
3 majeurs · 32, 30, 27 ans
Donations entre époux
Aucune enregistrée
Testaments
Bertrand : oui · Monique : non
Adresse fiscale
23 av. Bosquet · Paris 7e
Patrimoine commun
2 380 000 €
Historique de l'accompagnement
Documents signés & reçus
Lettre de mission · ETU-2026-014
Document non générable depuis cette fiche.
Document collecte complet · validé
Document entrée en relation
Document non générable depuis cette fiche.
Étude patrimoniale livrée · v1.0
Historique des rendez-vous
Demain · 14h00
Restitution étude patrimoniale
22/05/2025 · 16h00
Restitution étude 2025