Fiche client · client accompagné depuis le 22/01/2025

Albert & Cécile HUYGHE

78000 Versailles · marié · dernière interaction : 25/04/2026 · collecte complète. Sections détaillées ci-dessous : données d'exemple (fiche modèle).

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Bertrand DUPONT

KYC OK · 18/03/2025

Date de naissance14/06/1963 · 62 ansProfessionDirecteur commercial · TotalEnergiesStatut professionnelSalarié cadre supérieurRevenus annuels185 000 € (brut)E-mailbertrand.dupont@email-test.frTéléphone+33 6 12 34 56 78

Monique TOPIN

KYC OK · 18/03/2025

Date de naissance03/09/1967 · 58 ansProfessionMédecin généraliste · libéraleStatut professionnelProfession libérale (BNC)Revenus annuels148 000 € (BNC net)E-mailmonique.topin@email-test.frTéléphone+33 6 87 65 43 21

Régime de l'union · cadre juridique

Régime matrimonial

Communauté réduite aux acquêts

Date du mariage

22/06/1991 · Paris 7e

Contrat de mariage

Non · régime légal

Enfants communs

3 majeurs · 32, 30, 27 ans

Donations entre époux

Aucune enregistrée

Testaments

Bertrand : oui · Monique : non

Adresse fiscale

23 av. Bosquet · Paris 7e

Patrimoine commun

2 380 000 €

Historique de l'accompagnement

Étude patrimoniale · stratégie de transmission

06/05/2026 · Étude patrimoniale · Restituée · 12 800 €

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SCPI Corum Origin · 80 000 €

02/05/2026 · Investissement immobilier · Signée · Rémunération non renseignée

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Assurance-vie Linxea Spirit 2 · 150 000 €

30/04/2026 · Investissement financier · En cours · Rémunération non renseignée

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Audit patrimonial initial

22/05/2025 · Étude patrimoniale · Restituée · 8 600 €

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Documents signés & reçus

Lettre de mission · ETU-2026-014

Signée électroniquement le 28/04/2026

Document non générable depuis cette fiche.

Document collecte complet · validé

Complété et signé le 28/04/2026

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Document entrée en relation

Signé électroniquement le 28/04/2026

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Étude patrimoniale livrée · v1.0

Livrée le 06/05/2026 · 84 pages

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Historique des rendez-vous

Demain · 14h00

Restitution étude patrimoniale

📹 Zoom · 90 min · enregistrement actif

25/04/2026 · 10h00

Validation collecte documents

📹 Zoom · 45 min · transcript disponible

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15/04/2026 · 14h30

Entretien découverte complet

📹 Zoom · 120 min · transcript IA · complétion auto-doc

⬇ Télécharger l'enregistrement

22/05/2025 · 16h00

Restitution étude 2025

🏢 Présentiel · cabinet · 90 min

Synthèses d'entretien

La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.

Aucune visioconférence ne s'est encore tenue pour ce dossier.

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